15 dividendos de alta calidad que puedes comprar a la venta ahora

John Buckingham, editor del boletín Prudent Speculator, parafrasea a Warren Buffett cuando dice: “Ya sean calcetines o acciones, nos gusta comprar productos de baja calidad”.

2022 es el año que ofreció atractivas oportunidades de compra.

Invertir dinero en acciones durante un mercado alcista significa que está comprando a un precio alto. Pero si ha estado construyendo un nido de ahorros durante décadas, los precios más bajos le darán un mejor rendimiento.

Buckingham examinó 15 acciones de dividendos, comenzando con las acciones que pasaron los criterios de valor para ser incluidas en la estrategia central de Prudent Speculator. Se enumeran a continuación.

The Prudent Speculator es publicado por Kovitz Investment Group de Chicago y encabeza la lista de rendimiento de 30 años entre los boletines rastreados por Hulbert Financial Digest. La rentabilidad media anual de la cartera TPS a 30 años es del 14,5 % a 30 de junio, frente al 9,9 % del S&P 500 SPX,
+ 1,15%Y el
Con ganancias reinvertidas mensualmente, según Hulbert.

La cartera de Prudent Speculator incluye 80 acciones identificadas como inversiones a largo plazo, extraídas de un grupo inicial de casi 3.000 empresas estadounidenses que cotizan en bolsa. Buckingham y sus colegas redujeron la lista para identificar nombres que son altamente líquidos y “potencialmente infravalorados” para el mercado. Luego someten a las empresas a una serie de controles de calidad patentados.

Buckingham dijo que tomar buenas decisiones fue una parte importante del éxito del enfoque de TPS, pero también dijo que “somos colaboradores superiores”, para subrayar la importancia de mantener el compromiso a largo plazo. Los inversores deben esperar que el mercado realice caídas significativas con bastante frecuencia. Estos beneficios se pueden proporcionar si pones el dinero a trabajar. Pero es importante no tratar de medir el tiempo de una recesión del mercado: la tendencia es que los inversores regresen después de que el mercado haya comenzado a recuperarse, por lo que los esfuerzos de sincronización tienden a degradar el rendimiento a largo plazo.

Este gráfico, proporcionado por Buckingham, muestra cómo el movimiento de los inversores dentro y fuera de los fondos ha afectado su rendimiento, en comparación con el mercado en general:

Pantalla de dividendos “creativa”

Buckingham enumeró 15 acciones que pasaron las pantallas TPS y también cumplieron con los siguientes criterios:

  • Rentabilidad por dividendo superior al 3,0%. “Sí, las tasas de interés han subido este año, pero para aquellos que comparten nuestro horizonte temporal de tres a cinco años o más, creo que las acciones que pagan dividendos siguen siendo muy atractivas frente a las alternativas de bonos para quienes buscan ingresos de sus carteras”, escribió Buckingham. .En un correo electrónico..

  • El precio del año hasta la fecha ha cambiado en más del 22%. “[W]Creo que cada uno de estos nombres tiene un gran potencial para la revalorización del capital, así como el componente de ingresos, con una buena cantidad de malas noticias ya descontadas. En resumen, creemos que la ventaja desde los mínimos actuales es significativa, y el negocio se ve compensado por el riesgo de una mayor debilidad económica en el corto plazo”, escribió Buckingham.

  • El analista estima que el consenso P/E para los próximos 12 meses se ubicará por debajo del P/E actual de 14,0 del Russell 3000 Value Index.. Estos nombres no solo son más baratos sobre una base P/E a futuro que el punto de referencia amplio: las acciones, sino que tienen un rendimiento de dividendos más alto que el RAV del Russell 3000 Value Index,
    + 0,84%
    La rentabilidad por dividendo es del 2,3%.

Aquí hay 15 acciones de dividendos de Buckingham enumeradas, ordenadas alfabéticamente por índice:

una compañía

cinta

retorno de ganancias

Precio de cierre – 27 de julio

Precio objetivo TPS

Cambio de precio – 2022 hasta el 27 de julio

adelante P/E.

Broadcom inc.

AVGO,
+ 1,20%

3,11%

$511.09

$714.73

-23%

13.4

Banco de Nueva York Mellon Corp.

BK,
+ 0,38%

3,45%

$42.11

$67.30

-27%

9.5

Cisco Systems, Inc.

CSCO,
+ 2,12%

3,41%

USD 43,83

USD 69,73

-31%

12.7

Quinto Bancorp III

FITB,
-0.92%

3,56%

$33.15

50,24 USD

-24%

8.6

Empresa de casilleros de pie

FLORIDA,
+ 1,89%

5,88%

USD 26,35

$57.27

-40%

6.3

Cos Greenbrier. Cía

GBX,
+ 1,04%

3,40%

$31,24 USD

$54.21

-32%

11.5

Corporación Intel

INTC,
-1,16%

3,63%

EE.UU. $38,96

USD 60,83

-24%

11.8

JPMorgan Chase & Co.

JPM,
-0,49%

3,47%

USD 113,42

$183.86

-28%

9.6

KeyCorp

una llave,
-0.75%

4,33%

USD 17,63

$28.20

-24%

7.7

Kohl´s Corp.

KSS,
+ 3,27%

7,39%

USD 26,32

USD 58,93

-47%

5.8

Grupo Manpower Inc.

hombre,
+ 1,38%

3,54%

$74.21

USD 142,40

-24%

9.2

MDC Holdings Inc.

MDC,
-0,63%

5,49%

$35,79 USD

USD 70,91

-36%

3.6

comunidad de nueva york bancorp inc.

NYCB,
+ 4,68%

6,71%

$9.39

$16.17

-23%

7.9

Seagate Technology Holdings PLC

STX,
+ 1,19%

3,56%

USD 75.99

USD 118,99

-33%

10.9

Corporación Whirpool.

WHR,
+ 4,13%

4,14%

$168.36

$284.80

-28%

7.4

Fuente: FactSet

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Debe hacer su propia investigación para formar su propia opinión antes de realizar cualquier inversión. Haga clic aquí para obtener la guía detallada de Tomi Kilgore sobre su gran cantidad de información de forma gratuita en la página de cotizaciones de MarketWatch.

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