Los directores ejecutivos de camiones anticipan precios y demanda más altos en la segunda mitad de 2022

Camiones en la entrada del Puerto de Oakland en Oakland, California, EE. UU., el jueves, 14 de julio de 2022. Los camioneros que prestan servicios en algunos de los puertos más concurridos de los Estados Unidos organizan protestas a medida que comienzan a entrar las reglas laborales estatales que cambian su estado laboral. , creando otro cuello de botella en las estresadas cadenas de suministro de EE. UU.

David Pablo Morris | alcalde Bloomberg | imágenes falsas

Los directores ejecutivos de las aerolíneas de EE. UU. esperan que los precios se mantengan fuertes incluso cuando los volúmenes disminuyen en la segunda mitad de 2022 a medida que los minoristas, fabricantes y consumidores se adaptan a las interrupciones de los bloqueos de Covid, la guerra ruso-ucraniana y la inflación.

Una encuesta reciente a clientes realizada por SAIA, un camionero de Starbucks, Home Depot y Lowe’s, reveló que la mayoría de las empresas todavía están trabajando para determinar su próximo paso y cuál es la “nueva normalidad” para su negocio, según el director ejecutivo Fritz. Holzgrave.

“Hablaron mucho sobre continuar reconstruyendo posiciones de inventario y enderezar sus cadenas de suministro durante el presupuesto del año, incluso a principios del próximo año”, dijo Holzgrave a CNBC. “Es posible que las cosas se hayan ralentizado un poco, pero los clientes aún continúan reorganizando su posición en la cadena de suministro para lograr sus objetivos comerciales de manera más efectiva”.

La cadena de suministro está mejorando y superando lo peor, según Derek Leathers, director ejecutivo de Werner Enterprise, que traslada los envíos a Amazon, Walmart y Target. Pero advirtió que los vientos en contra de los camioneros mantendrían las tasas muy por encima de los niveles del brote durante el resto de 2022.

“Verá que los precios continúan hasta fin de año”, dijo Lathers. “Nuestros aumentos de costos son reales. Nuestros clientes lo saben”. “Estamos hablando de ganar marcas a escala como [Amazon and Walmart] Y muchos otros que saben que confiar en su operador es una ventaja competitiva. Quieren transporte de alta calidad, a tiempo y siempre de forma segura. Para ello, trabajan con grandes transportistas bien capitalizados”.

Las acciones de camiones estuvieron entre las de mejor desempeño en julio, mientras que el S&P 500 subió más del 7% este mes. SAIA y ArcBest subieron más del 20 %, mientras que Werner Enterprises, Knight Swift y JB Hunt subieron más del 10 %.

A principios de este año, hubo preocupaciones sobre un “estancamiento de la carga” debido a las tarifas más bajas en el llamado mercado al contado para camiones. Según los últimos datos de Evercore ISI, estas tasas han bajado más de un 11 % año tras año. El mercado al contado ofrece servicios de transporte de carga bajo demanda y los precios varían según la oferta y la demanda.

El transporte por carretera experimentó inmediatamente un auge en el punto álgido de la pandemia, ya que las empresas se adaptaron a cadenas de suministro abarrotadas y estaban dispuestas a pagar precios históricos para transportar mercancías durante el auge del comercio electrónico. Sin embargo, la mayoría de las operaciones de transporte por carretera todavía se realizan a través de contratos con los transportistas y sus clientes, como los grandes minoristas.

Las empresas líderes en los tres principales sectores de camiones generan la mayoría de los ingresos de los contratos: Knight Swift (carga de camión completa), FedEx (menos de la carga de camión) y JB Hunt (carga de contenedores) han informado aumentos de tasas de dos dígitos en las ganancias más recientes.

“Creemos que las tarifas de los contratos se mantendrán. Creemos que las tarifas de los contratos estarán en condiciones de permitir que los transportistas sean notablemente rentables”. El analista de transporte de Deustche, Amit Mehrotra, le dijo a CNBC.

También espera que la demanda sea ligeramente más baja pero estable durante el resto de 2022. “Creo que los problemas de inventario que informan los principales minoristas como Walmart y Target son más un reflejo de los patrones de compra cambiantes, en lugar de un lastre significativo para el gasto del consumidor. dijo Mehrotra.

El director ejecutivo de uno de los corredores de camiones más grandes de EE. UU. también supervisa el gasto de los consumidores.

“El mercado de camiones es claramente diferente hoy de lo que era hace 12 meses”, dijo el martes a CNBC el CEO de CH Robinson, Bob Basterfield.

Agregó que el comercio minorista, la vivienda y la manufactura son impulsores clave de los volúmenes de transporte por carretera. Agregó que la industrialización ha apagado lo mejor de esos tres. Bisterfield dijo que el comercio minorista tuvo un aumento en el volumen en el primer trimestre y una disminución en el segundo.

El resultado de las negociaciones comerciales en el puerto de la costa oeste es otro gran interrogante para la industria del transporte por carretera.

El contrato entre los trabajadores sindicalizados y los puertos que manejan alrededor del 45% de las importaciones estadounidenses expiró el 1 de julio, pero el trabajo continuó durante las negociaciones en curso. Las dos partes anunciaron un acuerdo inicial sobre beneficios de atención médica mientras continúan trabajando en un acuerdo relacionado con el reembolso, la automatización y otros puntos. Ha habido pausas, retrasos o interrupciones durante las últimas tres negociaciones -en 2002, 2008 y 2014- antes de que se llegara a un acuerdo, según la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Holzgrave, CEO de SAIA, dijo que la amenaza de interrupción ya está provocando cambios en la cadena de suministro.

“Lo que hemos visto son otros puertos para nuestros clientes o desvían otras partes del país”. dijo Holzgrefe. “En la medida en que el Puerto de Los Ángeles vuelva a ser un problema, creemos que podemos adaptarnos según las necesidades de nuestros clientes. Será más costoso operar de manera eficiente”.

“Las negociaciones de Los Ángeles Long Beach podrían ser un momento perturbador”. Leathers, CEO de Werner Enterprise, dijo. “Hay una demanda reprimida en China que aún tiene que actuar si salen del bloqueo de Covid, y eso podría generar cierta congestión y algunas interrupciones. Todavía hay un impacto que aún no es visible en el consumidor con el continuo impacto de la inflación”.

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