Las acciones de los productores de petróleo de esquisto caen: Devon, Diamondback ganan estimaciones

productores de esquisto bituminoso Energía de Devon (DVN) y Energía de espalda de diamante (FANG) superó las expectativas de ganancias el lunes, luego de que ambas compañías registraran pérdidas durante la negociación en el mercado. Las acciones continuaron cayendo en el horario de negociación extendido.




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DVN y FANG son los primeros de varios productores de petróleo de esquisto de EE. UU. en informar resultados trimestrales esta semana, siguiendo a los gigantes de la energía. exxonmobil (XOM), cheurón (CVX) y coincidencia (SHEL) registra todos los registros de ganancias. Los inventarios de los productores de petróleo de esquisto cayeron ampliamente el lunes debido a la fuerte caída de los precios del crudo.

Inventario de productores de petróleo de esquisto: ganancias de Devon Energy

EstimadosLos analistas de FactSet esperaban que las ganancias de Devon Energy aumentaran un 285 % año tras año a $ 2,31 por acción y que las ventas aumentaran un 72 % a $ 4100 millones para el segundo trimestre.

consecuencias: Devon Energy reportó ganancias de $2.59 por acción, un aumento del 331% año tras año. Los ingresos crecieron un 133 % hasta los 5600 millones de dólares.

Con base en su desempeño en el segundo trimestre, DVN aumentó su guía de producción para todo el año en un 3 % a un rango de 600 000-610 000 boe/d. Devon Energy también ajustó su guía de capital inicial a entre $ 2,2 mil millones y $ 2,4 mil millones, frente a $ 2,1 mil millones.

“Este éxito quedó demostrado por la producción de nuestro programa centrado en Delaware que superó las expectativas indicativas, y nuestra estructura de costos optimizada aprovechó al máximo los precios más altos de los productos básicos y devolvió un récord de efectivo a los accionistas”, dijo el director ejecutivo Rick Moncrieff en un comunicado de prensa. Liberar.

La producción del segundo trimestre promedió 616 mil barriles de petróleo equivalente por día, un aumento del 7% con respecto al primer trimestre. El gasto de capital upstream estuvo un 5% por debajo de las expectativas de la compañía y el gasto totalizó $513 millones.

Devon Energy espera que el gasto de capital total en el tercer trimestre sea de entre $ 680 y $ 755 millones.

Las acciones de DVN cayeron un 2% a $ 61.59 en el mercado de valores el lunes. Devon Energy comenzó a subir después de encontrar soporte en la línea de 200 días. Las acciones de DVN todavía están por debajo de la racha de 50 días, según MarketSmith.

Devon Energy, con sede en la ciudad de Oklahoma, es uno de los principales productores de petróleo y gas de los Estados Unidos. Opera en múltiples cuencas en todo el país, incluida la cuenca de Delaware rica en recursos en el oeste de Texas y Barnett Shale, uno de los campos de gas natural en tierra más grandes de los Estados Unidos.

La compañía ocupa el tercer lugar en el grupo de la industria de exploración y producción de petróleo y gas en los Estados Unidos. DVN tiene una calificación compuesta de 99. Tiene una calificación de 98 para Fortaleza relativa, que es una medida de detección exclusiva para acciones de IBD de movimiento de precios de acciones con una puntuación de 1 a 99. La calificación muestra cómo el desempeño de las acciones en los últimos 52 semanas ha superado a todas las demás acciones en la base de datos IBD. La acción tiene una calificación EPS de 80.

Dividendo de energía Diamondback

Estimados: Wall Street pronosticó ganancias de Diamondback Energy de $6.68, un aumento del 179% con respecto al trimestre del año pasado, y un aumento del 48% en las ventas a $2.500 millones.

gananciasLas ganancias por acción aumentaron 194% a $7.07. Los ingresos aumentaron un 59% a $ 2.7 mil millones.

El gasto de capital en perforación operativa y no operativa en el segundo trimestre fue de $468 millones. En lo que va de 2022, los gastos de capital de Diamondback Energy han sido de $905 millones. La compañía espera gastar otros $470-510 millones en el tercer trimestre.

“Seguimos enfocándonos en la excelencia operativa y el control de costos en este entorno operativo inflacionario, y estamos trabajando para mitigar y compensar las presiones inflacionarias persistentes que vemos en nuestro negocio. Diamondback tiene un historial comprobado de control de costos y esperamos seguir mejorando en este historial en los próximos trimestres”, dijo el CEO Travis Stice en un comunicado.

Las acciones de FANG cayeron un 1,7% a 125,83 el lunes. Las acciones están tratando de cruzar la línea de 200 días. La acción se encuentra en medio de una fase de consolidación y actualmente está un 16% por debajo de su punto de compra oficial de 148,09, según el análisis de MarketSmith.

Diamondback Energy ocupa el quinto lugar en el grupo de la industria de exploración y producción de petróleo y gas de EE. UU. FANG tiene una calificación de 99 compuestos. Tiene una calificación de fuerza relativa de 94 y una calificación de EPS de 94.

Según los informes, en el primer trimestre, Diamondback se volvió agresivo y operó 12 plataformas en la cuenca del Pérmico. Sin embargo, los servicios de terminación de pozos, los materiales y la mano de obra son cada vez más costosos y difíciles de obtener, y se ha invertido mucho en la perforación para mantener estables los niveles de producción.

“Todo está ajustado en todos los ámbitos, ya sea arena, revestimiento, nuevas plataformas de alta especificación o kits de fracking, todo está muy ajustado”, dijo el director financiero Kais Vant Hof durante la llamada de ganancias del primer trimestre de la compañía en mayo. “Estamos haciendo nuestra parte al mantener constantes nuestros niveles de actividad”.

Los altos precios del petróleo hicieron que mantener la producción estable fuera una estrategia ganadora. Los analistas esperan que las ganancias de Diamondback en 2022 aumenten un 126 % hasta los 25,50 dólares por acción, un 41 % más en las ventas hasta los 9600 millones de dólares.

Más ganancias en el horizonte

Cinco acciones en la tabla de clasificación reportarán ganancias esta semana. Después de Devon Energy y Diamondback Energy, Occidental Petroleum (OXY) publicará los resultados del segundo trimestre el martes. Jueves por la mañana , EOG موارد Recursos (EOG) comunicado de resultados.

Maratón del petróleo (MPC) y Recursos naturales pioneros (PXD) Informe del martes también. aceite de maratón (MRO), energía SM (SM) y APA (APA) informará las ganancias del segundo trimestre el miércoles después del cierre del mercado.

Las acciones de los productores de petróleo de esquisto cayeron en su mayoría antes de la publicación de ganancias el lunes. Los precios del petróleo crudo de EE. UU. también extendieron las pérdidas, estableciéndose un 4,6% a $ 94 por barril. Los futuros de gas natural de EE. UU. siguieron la tendencia, perdiendo un 4% el lunes antes de reducir las pérdidas. La gasolina en la bomba promedió $ 4.21 el lunes, según datos de AAA.

Se espera que los productores de petróleo de esquisto de EE. UU. informen ganancias sólidas en el segundo trimestre, y Bloomberg pronostica que 28 empresas importantes generarán más de $ 100 mil millones en flujo de caja libre en 2022.

Producción fija, alto gasto de capital

Sin embargo, si bien muchos productores de petróleo y gas obtienen fuertes ganancias en 2022, la inflación y los obstáculos de la cadena de suministro han aumentado el gasto de capital, incluso cuando muchos de ellos han mantenido la producción estable.

La Administración de Información de Energía de EE. UU. muestra que las compañías de petróleo y gas cambiaron el gasto y la producción en el segundo trimestre.

Una encuesta de Evaluación de Impacto Ambiental de 53 empresas públicas de petróleo y gas de EE. UU., responsables colectivamente de aproximadamente el 34% de la producción nacional, mostró que sus flujos de efectivo combinados aumentaron un 86% a $ 25.7 mil millones durante el primer trimestre. Mientras tanto, el capex casi se duplicó frente a 2021. Estas mismas empresas reportaron una caída del 5% en el capex en el segundo trimestre frente al primer trimestre de este año. La producción de petróleo crudo aumentó un 10% en comparación con el primer trimestre, pero se mantuvo estable en comparación con el cuarto trimestre de 2021.

El estudio de la EIA encontró que si bien el precio del petróleo crudo ha aumentado, los problemas de la cadena de suministro y los costos de producción continúan ejerciendo presión sobre el sector energético. Los costos de suministro y mano de obra de la producción de petróleo se han más que duplicado en comparación con el promedio anterior a la pandemia, según la Administración de Información de Energía.

Empresas de servicios petroleros Schlumberger (SLB) y halliburton (HAL) Ambos informaron aumentos en el gasto de capital en el segundo trimestre.

OPEP+ se reúne esta semana

En medio de las ganancias de esta semana, la Organización de Países Exportadores de Petróleo se reunirá el miércoles con sus aliados (incluida Rusia), más conocida como OPEP+. El cártel petrolero discutirá cuotas de producción para septiembre. La reunión se produce cuando la Casa Blanca ha pedido un aumento en la oferta en un esfuerzo por estabilizar el mercado petrolero.

El precio del crudo cayó con fuerza en 2022, alcanzando los 130 dólares el barril en febrero, tras la invasión rusa de Ucrania. Recientemente, la inflación y los temores de una recesión que conduzcan a una menor demanda han hecho bajar un poco los precios. A principios de junio, la OPEP+ decidió aumentar la producción en 648.000 barriles diarios para los meses de julio y agosto, por encima del cupo anterior de 432.000 barriles diarios.

Inventario del productor de petróleo de esquisto: Occidental Petroleum

Estimados: Los analistas esperan ganancias de $3.03 por acción por 32 centavos en el mismo trimestre del año pasado. Se espera que los ingresos sean de $ 9.8 mil millones, un aumento del 64%.

consecuencias: Occidental Petroleum anuncia los resultados del segundo trimestre el martes después del cierre del mercado.

Las acciones cayeron al reducir sus pérdidas el lunes y terminaron con una caída del 0,8%, cotizando a 65,22. Occidental se movió muy por encima de su promedio móvil de 50 días el viernes, ayudado por sólidos informes de ganancias de ExxonMobil y Chevron. OXY generalmente se ha mantenido mejor que muchas otras acciones de energía mientras lucha por el apoyo en la línea de 50 días.

En julio, Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKA) compró 12 millones de acciones adicionales de OXY, elevando su participación a casi el 20%. Al igual que muchos otros productores de petróleo y gas, Occidental ha mostrado un crecimiento de ingresos en auge en los últimos trimestres.

En el primer trimestre, los ingresos aumentaron un 56 % a poco más de 8500 millones de dólares, una ligera desaceleración con respecto al crecimiento anual de tres dígitos de los tres trimestres anteriores. Desglosados ​​por sectores, los ingresos por petróleo y gas aumentaron un 66 % a poco más de $ 6 mil millones. Los ingresos por productos químicos aumentaron un 55 % hasta los 1680 millones de dólares.

Con sede en Houston, Occidental es el grupo industrial número uno en exploración y producción de petróleo y gas. Las acciones de OXY tienen una calificación compuesta de 99. La calificación de fuerza relativa es un 99 superior. La calificación de EPS es 77.

Beneficios del maratón del petróleo

Estimados: Los analistas esperaban un BPA de $8,92 en el segundo trimestre, frente a los 67 centavos del mismo trimestre del año pasado, y $40,300 millones en ventas, un aumento del 35%.

gananciasAnuncio esperado el martes por la mañana.

Las acciones de Marathon Petroleum cayeron un 1,37 por ciento a 90,4 el lunes. La acción se ha movido por encima del promedio de 200 días, pero enfrenta resistencia en la línea de 50 días. MPC está en medio de la consolidación con un punto de compra en 114.45.

MPC, con sede en Ohio, se enfoca principalmente en la producción aguas abajo y opera el sistema de refinación más grande de los Estados Unidos. MPLX (MPLX), una empresa midstream involucrada en la producción de gas natural y petróleo crudo.

Marathon Petroleum ocupa el octavo lugar en el grupo de la industria y el transporte de petróleo y gas aguas abajo. MPC tiene una calificación compuesta de 93. Su calificación de fuerza relativa es 96 y la calificación EPS es 77.

Acciones de productores de petróleo de esquisto: pioneros de los recursos naturales

Estimados: Wall Street espera ganancias por acción de $8.82, un aumento del 246% año con año, mientras que se espera que las ventas se dupliquen a $7 mil millones.

ganancias: Consultar martes por la tarde.

Las acciones cayeron un 3,7 por ciento a 228,17 el lunes. Las acciones de PXD se encuentran actualmente alrededor de un 18% por debajo de los 288,56 puntos de compra. Las acciones se encuentran en medio de una segunda fase de consolidación.

Pioneer Natural Resources ocupa el décimo lugar en el Grupo de la Industria de Petróleo y Gas de Exploración y Producción de EE. UU. PXD tiene una calificación compuesta de 99. Su calificación de fuerza relativa es 95 y tiene una calificación EPS de 99.

PXD es uno de los cinco productores de petróleo más grandes de los Estados Unidos y el principal productor de petróleo para 2021 en la región de producción de Permian Basin, según la Comisión de Ferrocarriles de Texas.

El crecimiento de las ganancias aumentó en el primer trimestre. Las ganancias aumentaron un 337% frente al 328% del informe anterior. Los analistas esperan un crecimiento de las ganancias del 150% para todo el año.

Si bien la Agencia de Información de Energía estima que la producción de petróleo crudo de EE. UU. se acercará a los 11,9 millones de barriles por día en promedio para 2022, un aumento de 700.000 barriles por día desde 2021, Scott Sheffield, director ejecutivo de Pioneer, advirtió a los inversores en mayo que deberían esperar una producción más baja. mucho

“Creo que el perfil de crecimiento que tienen la EIA y algunos de los otros grupos de expertos es muy agresivo durante los próximos dos años para la producción de petróleo de EE. UU.”, dijo Sheffield durante la llamada de ganancias del primer trimestre.

Sheffield ha estimado que la producción total de petróleo de EE. UU. este año aumentará en el rango de 500.000 bpd a 600.000 bpd.

En ese momento, PXD también esperaba que su producción de petróleo aumentara en no más del 5% este año.

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