A medida que EE. UU. busca imponer nuevas restricciones a los chips de China, se avecinan turbulencias en los mercados globales

  • Cualquier bloque de exportaciones de EE. UU. puede afectar a los analistas mundiales de suministro de chips
  • Este movimiento impedirá que Samsung y SK Hynix actualicen las fábricas de China
  • Samsung y SK Hynix juntos proporcionan más del 50% de los chips NAND globales
  • Las restricciones podrían cambiar a medida que se construyan futuras fábricas de chips: Analista

SEÚL (Reuters) – Las restricciones a la exportación que Washington está considerando para detener los avances de China en la fabricación de semiconductores podrían tener un costo significativo, dicen los expertos, lo que podría interrumpir las frágiles cadenas mundiales de suministro de chips y perjudicar a las empresas estadounidenses.

Estados Unidos está considerando limitar los envíos de equipos de fabricación de chips estadounidenses a los productores chinos de chips de memoria que fabrican semiconductores avanzados que se utilizan en todo, desde teléfonos inteligentes hasta centros de datos, informó Reuters el lunes. Lee mas

Las restricciones evitarán que los fabricantes de chips como los gigantes surcoreanos Samsung Electronics (005930.KS) y SK Hynix (000660.KS) envíen nuevas herramientas tecnológicas a las fábricas que operan en China, lo que les impedirá actualizar las fábricas que atienden a clientes de todo el mundo.

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Samsung y SK Hynix, que controlan más de la mitad del mercado mundial de chips de memoria flash NAND, han invertido mucho en China en las últimas décadas para producir chips vitales para clientes, incluidos los gigantes tecnológicos Apple (AAPL.O) y Amazon (AMZN.O) y propietario Facebook Meta.(META.O) y Google (GOOGL.O). Además de las computadoras y los teléfonos, los chips se utilizan en productos como los automóviles eléctricos que requieren almacenamiento de datos digitales.

“Solo la producción de Samsung en China representa más del 15 % de la producción mundial de flash NAND… Si hay alguna interrupción en la producción, aumentarán los precios de los chips”, dijo Lee Min Hee, analista de BNK Securities.

El potencial de nuevas interrupciones (las restricciones aún no se han aprobado) se produce justo cuando el déficit mundial de suministro de chips que ha afectado a los negocios, desde automóviles hasta electrodomésticos durante más de un año, finalmente muestra signos de disminución. Los ajustes de la cadena de suministro y la débil demanda de los consumidores en medio de la desaceleración económica mundial se han combinado para reparar el daño. Lee mas

Pero la escasez aún no se ha resuelto por completo. Cualquier señal de nuevas interrupciones podría reavivar la incertidumbre en el suministro, elevando los precios, como vimos a principios de este año cuando China impuso restricciones por el COVID-19 en Xian, donde Samsung fabrica chips. Lee mas

El equipo de fabricación de chips debe estar completamente instalado y probado meses antes de que comience la producción. Cualquier retraso en el envío de equipos a China representará un verdadero desafío para los fabricantes de chips, ya que se esfuerzan por fabricar chips más avanzados en las instalaciones de China.

“Muchas empresas estadounidenses, como Apple, utilizan chips de memoria Samsung y SK Hynix. Independientemente de la estrategia que elijan (las empresas de Corea del Sur) en última instancia, tendrá implicaciones globales”, me dijo un analista de BNK Securities.

Samsung y SK Hynix se negaron a comentar. Apple, Amazon, Meta y Google no respondieron a los correos electrónicos en busca de comentarios fuera del horario comercial normal de EE. UU.

Ambiciones y complicaciones

En la operación de chips de memoria de Samsung en Xian, en el centro de China, que es uno de los proyectos de chips extranjeros más grandes del país, la compañía ha invertido un total de aproximadamente $ 26 mil millones desde que comenzó en el sitio en 2012, incluida la producción de chips, así como las pruebas y el empaque. .

Los analistas dijeron que el gigante tecnológico fabrica productos flash NAND de 128 capas en Xian, que son chips que almacenan datos en dispositivos como teléfonos inteligentes y computadoras personales, así como en centros de datos.

La instalación representa el 43% de la capacidad de producción de memoria flash NAND global de Samsung y el 15% de la capacidad de producción global total, según TrendForce a fines del año pasado. Lee mas

Si se aprueba la campaña de EE. UU., también podría complicar la ambición de SK Hynix de expandir su presencia en el mercado NAND, ya que ocupó el tercer lugar en el primer trimestre detrás de Samsung y Kioxia Holdings de Japón, que escindió Toshiba Corp (6502.T).

SK Hynix a fines del año pasado completó la primera fase de su compra de $ 9 mil millones de negocios NAND de Intel (INTC.O), incluida su planta de fabricación NAND en Dalian, China. Lee mas

Estrategias chinas

La medida que Estados Unidos está considerando es una de varias señales recientes de la profundización de las tensiones entre Beijing y Washington por el sector tecnológico.

La semana pasada, el Congreso aprobó una ley para apoyar la producción de semiconductores en Estados Unidos. Cualquier empresa que reciba subsidios federales tiene prohibido invertir en cierta tecnología de chips en China durante el período del subsidio. Lee mas

Analistas y fuentes de la industria dijeron que las crecientes tensiones pueden obligar a Samsung y SK Hynix a revisar las estrategias de inversión chinas.

“Hasta ahora, las empresas han tendido a invertir en países como China, donde los costos han sido bajos”, dijo Kim Yang-jae, analista de Daol Investment & Securities.

“Esta ya no será la única consideración. El mayor cambio que traerá esta frontera potencial será dónde construir las próximas fábricas de chips”.

También pueden enfrentar rendimientos potencialmente decrecientes de sus fábricas chinas multimillonarias, que pueden estar atrapadas en la fabricación de chips tecnológicos más antiguos y menos rentables.

SK Hynix no ha podido actualizar sus instalaciones de producción de chips DRAM en Wuxi, China, con las últimas máquinas de fabricación de chips ultravioleta (EUV) fabricadas por la empresa holandesa ASML (ASML.AS), ya que los funcionarios estadounidenses no quieren utilizar equipos avanzados en el proceso para entrar al país. Lee mas

Las máquinas EUV se utilizan para fabricar chips más avanzados y más pequeños que se utilizan en dispositivos de gama alta como los teléfonos inteligentes.

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(Reporte de Joyce Lee) Editado por Myung Kim y Kenneth Maxwell

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