Semiconductores: la próxima frontera en la batalla tecnológica entre EE. UU. y China

El presidente Joe Biden firmó el martes una nueva legislación destinada a impulsar la industria de semiconductores de EE. UU., en un esfuerzo por abordar la escasez prolongada de chips de computadora y reducir la dependencia de otros países, como China, para la fabricación. Llamada CHIPS and Science Act, brinda incentivos para la fabricación nacional de semiconductores, así como para la investigación y el desarrollo, incluidos más de $ 50 mil millones en financiamiento e inversión adicional en la Fundación Nacional de Ciencias, el Departamento de Comercio y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.
China siempre ha sido una fuerza dominante en la fabricación de tecnología, con empresas como manzana (AAPL)Y el El Google (El Google) Y el microsoft (MSFT) Dependen en gran medida del estado para fabricar sus dispositivos y las piezas que los componen. China también ha hecho rápidos progresos En el mercado de semiconductores, ocupó el primer lugar a nivel mundial en ensamblaje, empaque y pruebas y el cuarto, por delante de Estados Unidos, en fabricación de chips, según un análisis reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
Pero la pandemia de covid-19 ha provocado una escasez mundial de suministros de chips, y las cosas se han visto exacerbadas este año por un estricto confinamiento en China, que ha cerrado fábricas y dañado las cadenas de suministro. Múltiples regiones ahora están reconsiderando su enfoque de la industria para volverse más autosuficientes y reducir la exposición a la fabricación china.
La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, ha promocionado repetidamente la importancia del “apoyo de amigos” o mover las cadenas de suministro a través de aliados de EE. UU. como Corea del Sur y Japón para aislar aún más a la industria tecnológica. de China. Mientras tanto, los legisladores europeos han propuesto inversiones por valor de decenas de miles de millones de dólares en los próximos años para impulsar la industria de los semiconductores en el continente.
China, por su parte, sigue intentando hacer crecer la industria de los semiconductores como parte de un plan quinquenal anunciado el año pasado.

“Existe un creciente reconocimiento mundial de que estas son las tecnologías que determinarán quién ‘gana’ en la futura economía global”, dijo a CNN Business Kenton Thibaut, miembro del Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council en Washington, DC, con sede en China. . Sin embargo, agregó, ser completamente autosuficiente en la fabricación de chips es más fácil decirlo que hacerlo debido a las capas de tecnología especializada y experiencia involucradas. “Realmente no es posible tener una posición superior en la cadena de suministro de semiconductores en su conjunto”.

China se ha convertido en un centro global para la fabricación de productos electrónicos durante la última década.
Para complicar aún más las cosas, Taiwán, la isla autónoma frente a la costa de China que se ha convertido en un punto crítico diplomático y militar entre Washington y Beijing. Las tensiones por Taiwán, que el Partido Comunista Chino considera su propio territorio a pesar de que nunca ha controlado la isla, se intensificaron rápidamente después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara el país la semana pasada.
Taiwán es fundamental para la industria mundial de semiconductores, ya que muchos de los mejores fabricantes del mundo tienen su sede, incluidos los proveedores de Apple, Foxconn y Pegatron. Estos mayores fabricantes de chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC, representan aproximadamente el 90% de los chips de computadora de alta gama del mundo.
“Nadie puede controlar a TSMC por la fuerza”, dijo el presidente de la compañía, Mark Liu, en una entrevista reciente con CNN. “Si toma una fuerza militar o invade, hará que la fábrica de TSMC quede inoperable, porque esta es una instalación de fabricación sofisticada. [that] Depende de la comunicación en tiempo real con el mundo exterior, con Europa, Japón y Estados Unidos”.

Impulso para impulsar la producción de EE.UU.

TSMC ya ha comprometido al menos $ 12 mil millones para construir una planta de fabricación de semiconductores en Arizona, y se espera que la producción comience en 2024. Otro fabricante taiwanés, GlobalWafers, recientemente comprometió $ 5 mil millones para construir una planta de obleas de silicio en Texas, y los conglomerados de Corea del Sur Samsung y SK Group a principios de este año presentó planes para gastar decenas de miles de millones de dólares para aumentar su presencia en el espacio de fabricación de tecnología en los Estados Unidos.

La inversión de TSMC precede a CHIPS y la Ley de Ciencias, pero es probable que la legislación impulse a más empresas a traer plantas a los Estados Unidos, según Zachary Collier, profesor asistente de administración en la Universidad de Radford en Virginia que se especializa en análisis de riesgos.

Esto es lo que hay en el paquete bipartidista de fabricación de chips semiconductores
“Es un proceso intensivo en capital para construir una gran planta de fabricación como esta y cualquier cosa que compense algunos de esos costos incentiva en gran medida a las empresas a traer estas cosas”, dijo. La legislación asigna casi $ 53 mil millones durante los próximos cinco años para expandir la fabricación de semiconductores en los Estados Unidos, incluidos $ 1,5 mil millones para empresas de telecomunicaciones que compiten con empresas chinas como Huawei. Las empresas que inviertan en la fabricación de semiconductores también recibirán un crédito fiscal del 25%.

Incluso más allá de los incentivos a corto plazo, las empresas pueden estar ansiosas por establecer una presencia industrial en los Estados Unidos debido a la relativa estabilidad, seguridad, una clase trabajadora altamente educada y, quizás lo más importante, la demanda masiva del país. Collier estima que Estados Unidos es responsable de una cuarta parte de la demanda mundial de semiconductores, pero solo del 12% de la fabricación. TSMC dice que, en términos generales, América del Norte representa el 65 % de sus ingresos, mientras que China y Japón representan el 10 % y el 5 %, respectivamente.

Las empresas “intentarán apresurarse y satisfacer esa demanda”, dijo Collier. Pero reemplazar a China de la noche a la mañana, o quizás del todo, no será fácil.

“China ahora tiene la ventaja de que tiene una estrategia coordinada para promover sus tecnologías y proporcionar infraestructura crítica a los países que la necesitan”, dijo Thibaut. “Estados Unidos y otras democracias también necesitan desarrollar una estrategia tecnológica que no solo se centre en competir con China, sino que también sea activa en brindar soluciones reales a necesidades reales”.

No importa cuánto intenten los países fortalecer sus bases de fabricación nacionales, es probable que sea casi imposible desvincularse de la cadena de suministro global, en particular para productos que se consideran tan integrados y complejos como los semiconductores. El diseño, la fabricación, la fabricación e incluso las materias primas de los chips se distribuyen en muchos países y regiones diferentes.

“Es realmente una red enorme”, dijo Collier, y agregó que no importa cuánto intenten los países localizar la producción, es inevitable cierto grado de interdependencia. “Es universal, de una forma u otra”.

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